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[股票交易]智通港股解盘(05.05)|恒指缩量反弹再显韧性复工复产概念受

文/万永强(智通财经研究中心总监)
恒指周二(5月5日)小幅上涨,早盘高开高走,随后涨幅一度收窄,尾市收在相对高位。截至收盘,恒指涨1.08%,报23868.7点,成交金额704.5亿港元。
经过大跌之后,恒指今天没有惯性杀跌,反而是跳空往上,说明恒指具有较强的韧性。昨日智通财经APP谈到很担心美股的二次探底,在美股要破位的关键时刻,美国财政部再度出手,在2020年4月至6月这一季度,财政部预计将借发行2.999万亿美元私人持有的可流通净债务,预计6月底现金余额为8000亿美元。借款估计比2020年2月公布的数字高出3.055万亿美元。这为数万亿美元的刺激和纾困资金提供了支援。
这几天市场关注度很高的就是美国对中国“甩锅”这件事,今天消息面出现了积极变化。继世界卫生组织、“五眼联盟”盟友澳大利亚之后,美国“抗疫队长”、顶级传染病学专家安东尼·福奇表示:没有科学证据显示来自实验室,认为它最先是从自然中演变而来,然后跳到物种身上传播。这种权威的说法无疑给市场注入了正能量。同时,中国工程院院士钟南山再次强调连花清瘟有效,对病毒引起的细胞损伤、炎症有很好的修复作用。
此次公共卫生事件最大的影响就是出行这块,目前情况处于不断好转状态,今年“五一“小长假是近年来最长的一次,被卫生事件抑制的出行和消费需求开始爆发。支付宝今天披露的数据显示,全国29个省份消费金额完成了同比增长。据称上海迪士尼乐园有望于5月中下旬恢复开园,如果迪士尼都放开了,那么就意味着很多娱乐场所都会放开,这对消费的刺激力度将会有较大的提升。
另外,证监会、发改委发布了“关于推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点相关工作的通知”,先试点京津冀、粤港澳大湾区、雄安新区、长三角等重点区域,重点支持仓储物流、收费公路、水电气热等市政工程,也支持通信网络等新型基础设施建设等等。这对新老基建都带来利好,只要是已经建好并投入运作的优质基建项目均可以进行,打破了传统的负债型(贷款或是发债)基础设施建设投融资模式,促进了基础设施投融资效率提高,优化资源配置。
再来看下国际油价,近期出现了持续反弹,美油6月合约刷新4月20日以来高位至22.77美元/桶,日内涨幅扩大到11.67%。主要原因是美国、加拿大、挪威的原油生产商主动减产,再加上OPEC+现在已开始执行减产协议,使现在市场上的原油供应量减少了1300万桶-1500万桶/日。而世界各国的积极复工复产对需求端也带来了相应的预期。
在积极因素刺激之下,恒指今天出现了反弹,不过成交量的大幅萎缩是一个隐患,周三A股将迎来节后的开盘,恒指还需要一个放量的确认。
今天市场热点主要围绕复工复产概念展开,如H&H国际控股(01112)、申洲国际(02313)、呷哺呷哺(00520)、海底捞(06862)等上涨。
其中值得关注的是香港本地股的大家乐集团(00341)、莎莎国际(00178)。还有就是澳门的博彩股。如新濠国际(00200)、永利澳门(01128)、美高梅(02282)、银河娱乐(00027)。澳门特区政府社会文化司司长欧阳瑜表示,将分阶段采取一系列措施,促进旅游业复苏和发展.具体措施包括,推出澳门旅游产品优惠平台,为入住澳门酒店的旅客,免费提供不同主题的本地半日游服务;分阶段对航空、海运、跨境陆路巴士等交通连接,推出优惠措施。
再就是汽车类,耐世特(01316)、广汽集团(601238,股吧)(02238)、吉利汽车(00175)、华晨中国(01114)、长城汽车(601633,股吧)(02333)。消息面上,有关部门下发通知,提出要加大对汽车个人消费信贷支持力度,持续释放汽车消费潜力。特斯拉在上海的超级工厂,目前准备扩大厂房过倍,显然看好其前景。
还有就是新老基建类的5G概念、工程机械、水泥以及航空类等都值得关注。

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